Hoewel de Yuki-service is ontworpen om alle documenten en gegevens online te bewaren en gemakkelijk toegankelijk te maken, kan het soms handig zijn om bepaalde gegevens of documenten uit de Yuki-omgeving te exporteren. Dit kan worden gedaan door middel van het exporteren van bestanden. In Yuki zijn er verschillende exportmogelijkheden beschikbaar binnen je administratie.
Binnen een administratie kan je de volgende gegevens exporteren:
Adressen exporteren (vanuit Relaties CRM)
Financiële transacties exporteren (vanuit Boekhouding)
Documenten exporteren (vanuit Archief)
Afschriften exporteren (vanuit Bank)
Daarnaast kun je vanuit een administratie nog een aantal overzichten exporteren of downloaden. Deze worden onderaan dit artikel per functionaliteit/feature vermeld.
Adresssen exporteren (vanuit Relaties CRM)
Het exporteren van adressen vanuit Yuki heeft als belangrijkste doel om deze vervolgens weer te importeren in een andere plaats, zodat de contacten ook daar beschikbaar zijn. Denk hierbij aan Microsoft Outlook, smartphones, organizers, PDA's en andere Yuki-domeinen. Het is niet mogelijk om adressen te synchroniseren met Yuki.
Financiële transacties exporteren (Vanuit boekhouding)
Om een overzicht te krijgen van de financiële transacties per grootboekrekening, kun je deze exporteren. Dit gebeurt meestal aan het einde van een boekjaar, zodat je een volledig jaaroverzicht tot je beschikking hebt. Dit overzicht kan eventueel worden afgedrukt of worden gecontroleerd door de accountant.
Documenten exporteren (vanuit Archief)
Je kunt ervoor kiezen om alle documenten uit je archief, of een deel hiervan, te exporteren naar je harde schijf bij eventuele beëindiging van het contract of het aanhouden van een eigen back-up. Hierdoor kun je deze direct vanaf je eigen computer openen, in plaats vanuit de Yuki-omgeving. Om (een deel van) het archief te exporteren, maakt Yuki een ZIP-bestand aan met alle door jou geselecteerde documenten. Omdat dit in veel gevallen een groot bestand betreft, kan deze export niet direct plaatsvinden. Het ZIP-bestand wordt achter de schermen door Yuki aangemaakt en tijdelijk opgeslagen. Zodra dit bestand is aangemaakt (altijd binnen 24 uur), ontvang je een e-mail met daarin een link naar het bestand om het direct te kunnen downloaden. Houd rekening met een lange downloadtijd (afhankelijk van de internetsnelheid), vooral bij een groot archief.
Afschriften exporteren (vanuit Bank)
Je kunt ervoor kiezen om in één keer alle transacties van je kasstaten, bankafschriften, creditcards en elektronische afschriften in één keer te exporteren.
Hieronder vind je een overzicht van de functionaliteiten en features waarvoor je overzichten kunt downloaden of exporteren.
In elk scherm waarin je deze overzichten of gegevens kunt downloaden, vind je rechtsboven in het scherm de knop 'Download' of 'Download als CSV' (bijvoorbeeld in het scherm 'Verkoop (vernieuwd)'.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende functionaliteiten/features en de bijbehorende overzichten die je kunt downloaden of exporteren.
Boekhouding:
Omzet en kosten (PDF)
Bezittingen en schulden (PDF)
Proef- en saldi balans (XLS)
Activastaat (PDF)
Ouderdomsanalyse crediteuren (CSV)
Ouderdomsanalyse debiteuren (CSV)
Ouderdomsanalyse RC Personeel (CSV)
Rekeningschema (CSV)
Yuki Offerte:
Conceptoffertes (CSV)
Te verzenden offertes (CSV)
Openstaande offertes (CSV)
Te factureren offertes (CSV)
Alle offertes (CSV)
Concept- en te verzenden offertes (CSV)
Offertehistorie
Verkoop:
Conceptfacturen (CSV)
Te verzenden facturen (CSV)
Te herinneren facturen (CSV)
Facturen in behandeling (CSV)
Alle facturen (CSV)
Concept- en te verzenden facturen (CSV)
Factuurhistorie (CSV)
Openstaande facturen (CSV)
Wachtrij facturen (CSV)
Alle prijslijsten (CSV)
Verkooplijst (Gefactureerd) (CSV)
Gefactureerde omzet per project (CSV)
Verkopen per artikel (CSV)
Verstuurde facturen (CSV)
Verkoopfacturen per batch (CSV)
Herinneringen (CSV)
Beiden (CSV)
Yuki Incasso:
Te incasseren facturen (CSV)
Automatische incasso's onderweg (CSV)
Teruggedraaide incasso's (CSV)
Facturne in behandeling (CSV)
Factuurhistorie (CSV)
Facturen in behandeling (CSV)
Inkoop:
Inkoopfacturen (CSV)
Onbetaalde facturen (CSV)
Betalingen onderweg (CSV)
Facturen in behandeling (CSV)
Yuki Projecten:
Projecten (CSV)
Margebijdrage (CSV)
Financiële details (CSV)
Agenda:
Takenlijst (CSV)
Werkzaamheden (CSV)