Verkoop is een bundel die alle informatie over klanten en facturen bevat. Wanneer je het startscherm opent, zie je het verkoop dashboard. Dit dashboard geeft je een actueel overzicht van wat je nog te factureren hebt, welke facturen in behandeling zijn, wat het totaalbedrag is dat nog onbetaald is en wat je gemiddelde DSO is. De gemiddelde DSO is een indicator van de ouderdom van de openstaande facturen.
Let op: de Verkoop functionaliteit is alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol 'Directie' die de bundel Small, Medium, Large of Unlimited hebben gekozen via de Yuki Store in het domein.
Yuki Offerte en Yuki Factuur zijn geïntegreerd in de vernieuwde Verkoop functionaliteit. Met Yuki Offerte kun je zelf digitale offertes aanmaken in Yuki en deze direct per e-mail of post versturen naar je klanten. Je kunt ook de status van elke offerte bekijken, zoals verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd. Bovendien kun je een geaccepteerde offerte direct omzetten naar een verkoopfactuur.
Met Yuki Factuur kun je zelf digitale (periodieke) verkoopfacturen aanmaken in Yuki en deze direct per e-mail of post versturen naar je klanten.
Om Verkoop te openen, klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk en het startscherm van Verkoop wordt geopend. Voor veelgestelde vragen over Yuki Offerte en Yuki Factuur kun je terecht bij de FAQ Verkoop.
In Yuki heb je toegang tot een uitgebreide workflow voor verkoopbeheer.
Op het dashboard vind je belangrijke gegevens over je verkoop, zoals de ouderdomsanalyse, verkoop per maand, kengetallen en recent bekeken facturen en contacten.
Bij Offertes kun je werklijsten en overzichten bekijken van verzonden, openstaande, te factureren en conceptoffertes.
Bij Facturen vind je werklijsten, herinneringen en overzichten van onbetaalde/nog te incasseren en betaalde/geïncasseerde verkoopfacturen.
Bij Contracten kun je periodieke facturen automatisch laten klaarzetten en versturen. Verkoopartikelen moeten worden toegevoegd voordat je verkoopfacturen aanmaakt, en je kunt de prijzen van artikelen en prijslijsten aanpassen.
Ten slotte kun je overzichten bekijken van de verkopen per klant en per project.