Met Yuki Offerte heb je de mogelijkheid om snel en eenvoudig digitale offertes op te stellen en te versturen naar je klanten. Door het aanmaken van diverse lay-outs kun je altijd de juiste offerte naar je klant sturen. Het versturen van de offerte gebeurt automatisch en na verzending wordt deze direct verwerkt in de boekhouding en in de juiste ordner geplaatst. Het is belangrijk om te weten dat Yuki Offerte alleen beschikbaar is voor gebruikers met de rol 'Directie' en die de bundel Small, Medium, Large of Unlimited hebben gekozen via de Yuki Store in het domein.
De vernieuwde Verkoop functionaliteit van Yuki Offerte is volledig geïntegreerd, waardoor je nog efficiënter kunt werken. Bij het opstellen van een offerte is het van belang dat je alle afspraken over werkzaamheden, planning en kosten duidelijk vermeldt. Een offerte is namelijk een formeel aanbod, waarbij het van belang is om te weten dat vanaf het moment dat je klant de offerte ondertekent, dit een juridische overeenkomst is.
Als je een offerte hebt verstuurd naar de klant, kun je in Yuki direct de status van de offerte bekijken en/of wijzigen. Zo kun je altijd bijhouden wat de status is van de offerte, zoals verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd. Handig om te weten is dat je ook offertes in het Engels, Frans of Duits kunt opstellen met Yuki Offerte.
Voordat je aan de slag kunt gaan met het opstellen en versturen van offertes, is het van belang om de instellingen voor offertes vast te leggen en de offerte lay-out aan te maken of te wijzigen. Daarnaast dien je verkoopartikelen toe te voegen en deze aan de prijslijst toe te voegen. Dit kun je eenvoudig doen via de Verkoop functionaliteit van Yuki Offerte.
Kortom, met Yuki Offerte kun je snel, efficiënt en professioneel offertes opstellen en versturen naar je klanten. Wil je meer informatie over Yuki Offerte? Bekijk dan de veelgestelde vragen in de FAQ Verkoop.
Nadat de offertes zijn voorbereid, kunnen ze gemakkelijk worden aangemaakt vanuit Yuki en vervolgens per post of per e-mail naar je klanten worden verstuurd. In het kader van professionaliteit en duidelijkheid is het belangrijk dat bepaalde basisgegevens op de offertes staan vermeld. Voor een gedetailleerde uitleg hierover, kun je het artikel "Offerte aanmaken en versturen" raadplegen.