Yuki biedt een uitgebreide CRM-functionaliteit met een overzichtelijk adressenboek voor relatiebeheer. Met één klik op de knop zijn contactgegevens, correspondentie en informatie die samenhangt met je boekhouding beschikbaar, zoals het betaalgedrag van de relatie, recente transacties en uitgevoerde werkzaamheden voor deze relatie. In Yuki wordt een relatie gedefinieerd als een bedrijf of een (contact)persoon.
Om gebruik te maken van Relaties (CRM) moet een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited hebben gekozen via de Yuki Store in het domein. Alleen deze gebruiker kan de minimale versie van Yuki (Minimal) upgraden naar een uitgebreidere bundel.
Voor een gedetailleerde beschrijving van Yuki Financieel kun je het artikel 'Wat houdt Yuki Financieel in?' raadplegen. Als je meer wilt weten over deze functionaliteit, kun je terecht bij de veelgestelde vragen (FAQ) over Relaties (CRM). Je kunt het startscherm van Relaties openen door in de navigatiebalk op het icoon Relaties te klikken.
Het startscherm van Relaties biedt een vervolgmenu met belangrijke functies, waaronder de mogelijkheid om relaties op te zoeken, je persoonlijke adresboek te bekijken en recent aangemaakte relaties te raadplegen.
Daarnaast kun je webadressen en bankrekeningen van relaties bekijken en zijn er acties zoals het afdrukken van etiketten, het sturen van bulk e-mails en het toevoegen of verwijderen van tags voor meerdere relaties tegelijk.
Voor gebruikers met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' is er ook de mogelijkheid om het adresboek te exporteren en te importeren.