Met het Yuki Projecten feature krijg je een extra classificatie van documenten en transacties in Yuki. Projecten kunnen ook gebruikt worden als projectadministratie of analytische administratie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van projecten om kostenplaatsen en/of kostendragers te splitsen per werknemer, afdeling of product. Van elk project kan er een winst- en verliesrapportage opgevraagd worden.
Let op: Yuki Projecten is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein. Voor veelgestelde vragen over Yuki Dossiers, zie de FAQ Projecten (Dossiers).
Een handige tip: bij het importeren van loonjournaalposten vanuit Nmbrs® kan er voor elke afdeling in Nmbrs® een project worden aangemaakt in de Yuki-administratie. Hierdoor worden alle kosten van een afdeling in de loonjournaalpost automatisch toegewezen aan het bijbehorende project in Yuki.
Per project kan de toegang worden bepaald, waardoor een deel van de financiële administratie vrijgegeven kan worden voor één of meerdere gebruikers zonder toegang te geven tot de gehele financiële administratie.
In een project in Yuki kunnen verschillende gegevens worden verzameld, zoals documenten, banktransacties, financiële transacties, taken, werkopdrachten, relaties, afspraken (agenda) en e-mails (ook brieven). Deze gegevens kunnen handmatig of automatisch worden toegewezen aan één of meerdere projecten.
Het gebruik van projecten kan helpen bij het behouden van structuur en overzicht per onderwerp of dossier. Doordat elk project een start- en einddatum heeft, kan je bijhouden welke lopende projecten er op dit moment zijn. Verder kan je in een project direct zien welke openstaande taken er nog zijn en welke correspondentie er onlangs heeft plaatsgevonden.
Klik op het icoon Projecten in de navigatiebalk om het startscherm van Yuki Projecten te openen.
Het startscherm van Yuki Projecten bevat een vervolgmenu met de belangrijkste functies:
- Lopende projecten: overzicht van projecten zonder einddatum of met een toekomstige einddatum.
- Mijn projecten: overzicht van projecten waarvan je projectbeheerder bent.
- Alle projecten: overzicht van alle projecten waar je toegang toe hebt.
- Recent bekeken: overzicht van onlangs bekeken projecten.
- Margebijdrage: overzicht van de voortgang van een project met betrekking tot het budget en actuele omzet.
- Financiële details: overzicht van de financiële details per dossier.
- Niet gekoppeld: overzicht van documenten en transacties die nog niet aan een project zijn gekoppeld.