Gebruikers met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' hebben de mogelijkheid om financiële transacties te exporteren vanuit verschillende plaatsen in Yuki.
Om toegang te krijgen tot deze functie, kan er op twee manieren worden genavigeerd: door met de muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk te bewegen en vervolgens te klikken op Exporteren, of door te klikken op het icoon Backoffice in de navigatiebalk en vervolgens te klikken op Exporteren in het geopende scherm.
Na het selecteren van de gewenste optie, wordt het volgende scherm geopend:
Om financiële transacties te exporteren in Yuki dien je te beschikken over de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant'. Er zijn verschillende manieren om financiële transacties te exporteren. Zo kun je met je muis over het icoon Boekhouding bewegen in de navigatiebalk en klikken op Exporteren. Ook kun je klikken op het icoon Backoffice in de navigatiebalk en vervolgens op Exporteren.
Je kunt kiezen uit verschillende exportformaten, waaronder ASCII (CLAIR 1.0), Audition, CSV, Excel, PDF, XML (CLAIR 2.0), Nextens en XAF 3.2 (RGS 2.0). RGS staat voor Referentie GrootboekSchema en biedt een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens waardoor gegevensuitwisseling tussen verschillende partijen, waaronder de Belastingdienst, het CBS en rapportage pakketten, eenvoudiger wordt.
Het exportformaat dat je kiest heeft zijn eigen instelbare parameters. Bij CSV, Excel en PDF kun je bijvoorbeeld alle rekeningen exporteren door de velden 'Vanaf' en 'Tot' leeg te laten. Als je één rekening wilt exporteren vul je enkel het veld 'Vanaf' in. Bij XML (CLAIR 2.0) of XAF 3.2 (RGS) kun je aangeven of je alleen de grootboekrekeningen die in gebruik zijn, alleen de actieve grootboekrekeningen of alle grootboekrekeningen wilt exporteren.
Houd er rekening mee dat wanneer een PDF of XAF-exportbestand van financiële transacties zeer groot is (meer dan 2000 transacties), je van Yuki een e-mail met een downloadlink ontvangt zodra het bestand gereed is.
Ten slotte is het goed om te weten dat de kolom 'Project' wordt meegenomen in de export wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.