Het administratiekantoor of de accountant kan de boekhoudkoppeling activeren voor één of meerdere bankrekeningen in een administratie bij ABN AMRO, Rabobank, ING en/of Knab. Zodra de boekhoudkoppeling is toegevoegd als actief contractonderdeel aan het contract van de ondernemer, kan deze worden geactiveerd bij de betreffende bank(en). Het is belangrijk om te controleren of de bankrekening al is aangemaakt in het domein, anders weet het systeem niet voor welk domein de automatisch opgehaalde transacties bestemd zijn.
Na activatie van de koppeling bij de bank en nadat er daadwerkelijk transacties hebben plaatsgevonden op de desbetreffende rekening(en), zullen de elektronische bankbestanden automatisch via de bankkoppeling worden geïmporteerd in de administratie. De banken geven in de naam van het elektronisch bankbestand aan dat het gaat om een door Yuki automatisch te importeren bankbestand.
Om te controleren of de bankkoppeling actief is, zijn er twee manieren: door de contractgegevens te controleren en door de naam van het elektronisch bankbestand te controleren. Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan het contract bekijken. De contractgegevens kunnen worden gecontroleerd bij de domeingegevens en de geactiveerde boekhoudkoppeling en de datum waarop de koppeling door het administratiekantoor/accountant is geactiveerd, zijn te vinden onder Actieve contract-onderdelen.
Om de naam van het elektronisch bankbestand te controleren, beweeg je de muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik je op Elektronische afschriften. Klik vervolgens op > voor een elektronisch afschrift van de desbetreffende bankrekening en het volgende scherm wordt geopend. Aan de naam van het elektronisch bankbestand kun je zien of de transacties automatisch in de administratie zijn geüpload via de boekhoudkoppeling. De bestandsnamen verschillen per bank, zoals m1mgt voor ABN AMRO, raboib of SPLITMT940 (oude boekhoudkoppeling) en RabobankPremiumAPI (nieuwe boekhoudkoppeling) voor Rabobank, YUKI voor ING en Knab.