Wanneer je een reactie ontvangt van de klant op de verzonden offerte, dien je handmatig de status van de offerte aan te passen. Zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd, kan deze worden gefactureerd. Om de status van de offerte te wijzigen naar 'Geaccepteerd', dien je de betreffende offerte te openen en te klikken op de optie 'Geaccepteerd' in het dropdownmenu van de knop 'Verwerken'. Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat je altijd de juiste status van je offertes bijhoudt en efficiënt kunt werken met Yuki.
Zodra een offerte is geaccepteerd door de klant, wordt deze automatisch verplaatst van de werklijst 'Verstuurde offertes' naar de werklijst 'Klaar om te factureren'. Hier kan de offerte op een later tijdstip worden gefactureerd. Tegelijkertijd wordt de status van de offerte gewijzigd naar 'Klaar om te factureren', zodat je altijd kunt zien welke offertes nog gefactureerd moeten worden.
Als je de offerte direct wilt factureren naar de klant, kun je klikken op de knop 'Genereer factuur'. Dit zorgt ervoor dat de offerte direct wordt omgezet in een factuur en naar de klant wordt gestuurd. Door deze handige functie kun je snel en eenvoudig werken met offertes en facturen in Yuki.
Zodra een offerte is geaccepteerd en klaar is om te worden gefactureerd, worden alle gegevens van de offerte automatisch overgenomen in het scherm van de te verzenden verkoopfactuur. Indien gewenst kunnen de gegevens van de verkoopfactuur nog worden aangepast en/of aangevuld voordat deze wordt verwerkt en verzonden naar de klant.
Na het verwerken en verzenden van de verkoopfactuur, wordt de status van de oorspronkelijke offerte automatisch gewijzigd naar 'Gefactureerd'. Dit maakt het gemakkelijk om bij te houden welke offertes al zijn gefactureerd en welke nog niet.
Als je meer informatie wilt over het factureren van een geaccepteerde offerte, kun je het artikel 'Status van verzonden offerte wijzigen' raadplegen voor een uitgebreide beschrijving van het proces. Dit zal je helpen om het factureren van offertes nog efficiënter te laten verlopen in Yuki.