Binnen Yuki kun je elk type document koppelen aan een project op drie manieren: vanuit het geopende document, vanuit het geopende project (alleen voor de beheerder van het project) of met behulp van de functie 'Niet gekoppeld'.
Als je een factuur wilt spreiden of verplaatsen die al aan een project is gekoppeld, blijven alle transacties aan het project verbonden.
Als je vanuit een geopend document op de knop Bewerken klikt, kun je het document koppelen aan een project. Selecteer het project door op het vergrootglas in het veld Project te klikken.
Als je een naam invoert in het veld Project, wordt er direct een nieuw project aangemaakt, dat standaard alleen voor jou toegankelijk is als beheerder. Je kunt de beveiliging van het project instellen.
Wanneer je vanuit een geopend project op de knop Meerdere documenten uploaden klikt, kun je één of meer documenten koppelen aan het project.
Je kunt aangeven dat het document of de documenten moeten worden geüpload in de map 'Uitzoeken Yuki' en vervolgens de gebruikelijke stappen doorlopen voor het uploaden van documenten in Yuki.
Wanneer je vanuit een geopend project op de knop Meerdere documenten uploaden klikt, kun je één of meer documenten koppelen aan het project. Je kunt aangeven dat het document of de documenten moeten worden geüpload in de map 'Uitzoeken Yuki' en vervolgens de gebruikelijke stappen doorlopen voor het uploaden van documenten in Yuki.
Wil je meer weten over de functie 'Niet gekoppeld'? Lees dan het artikel 'Niet gekoppelde gegevens aan project' voor een uitgebreide beschrijving.