Yuki biedt verschillende manieren om financiële transacties automatisch toe te wijzen. Hierdoor bespaar je tijd en voorkom je menselijke fouten. Er zijn vier mogelijkheden om dit te doen. Ten eerste kun je transacties importeren via een financieel importbestand in CSV-formaat. Dit bestand kan verschillende soorten transacties bevatten, zoals memoriaalboekingen, afschrijvingen en kasstaten. Je kunt deze importbestanden maken met behulp van bijvoorbeeld Excel.
Een andere manier om automatisch transacties toe te wijzen is door OCR-herkenningsregels te gebruiken. Deze regels kunnen alleen worden aangemaakt door gebruikers met de rol 'Backoffice'. Hiermee kun je instellen dat als er tijdens het herkennen van een factuur een bepaalde tekst wordt gevonden, deze factuur automatisch aan een specifiek project wordt toegewezen.
Een derde mogelijkheid is om de maker van de factuur een code te laten printen die overeenkomt met de projectcode. Als het project is ingesteld om automatische toewijzing toe te staan en de projectcode voldoet aan bepaalde vereisten (zoals minimaal 6 posities lang zijn en uniek), zal Yuki de transactie automatisch toewijzen aan het betreffende project.
Tot slot kun je transacties automatisch toewijzen door het # teken gevolgd door de projectcode in het onderwerp van een e-mail te zetten. Als je vervolgens het document mailt naar de administratie of naar de ordner 'Zelf te ordenen', zal Yuki het document automatisch toewijzen aan het betreffende project.
Kortom, Yuki biedt verschillende mogelijkheden om financiële transacties automatisch toe te wijzen, waardoor je tijd bespaart en de kans op fouten verkleint.